עכשיו כשההיררכיה ברורה, כאן הופכים אותה למשהו ממשי: בונים את העץ שהצוות ידווח עליו שעות, ומגדירים את סוג החיוב ואת התקציב שקובעים איך כל פרויקט הופך שעות לכסף.
בניית המבנה
פתחו את Projects מסרגל הצד. בונים מלמעלה למטה — Customer, אחריו Project עבור התקשרות, ואז Tasks עבור השלבים שלה. (תתי-משימות נוצרות תוך כדי דיווח השעות, כך שאין צורך לפרוס כל אחת מראש.) כפתור ה-Setup guide מלווה הקמה ראשונה, והעץ מציג את המבנה ככל שהוא גדל.
הגדרת סוג החיוב בכל פרויקט
פתחו פרויקט כדי לראות את ההגדרות שלו. תחת Financial Details אתם קובעים איך הפרויקט מחייב — זו הבחירה החשובה ביותר להפקת חשבוניות נכונה:
- Time & Materials (T&M) — חיוב לפי השעות שבוצעו בתעריף חיוב. שעות T&M מאושרות הן אלה שעוברות ל-Billing Review ואל החשבוניות.
- Fixed price — חיוב סכום מוסכם עבור ההתקשרות, ללא תלות בשעות. השעות עדיין נעקבות (לרווחיות ולניצולת), אבל החשבונית מתייחסת לתעריף הקבוע, לא ליומן שעות.
- Overhead (OVH) — עבודה פנימית שאינה לחיוב. נעקבת לצורך קיבולת, לעולם לא מחויבת.
פרויקט קובע אילו סוגים הוא מתיר, והסוג בפועל נישא על כל SubTask — כך שפרויקט יכול להיות ברובו T&M ועדיין להחזיק תוצר Fixed price או מעט Overhead. כל דיווח שעות יורש את סוג החיוב מתת-המשימה שעליה הוא דווח, ולכן ההיררכיה וסוג החיוב עובדים יחד.
הגדרת תקציב
ה-Budget Configuration באותו מסך מגביל את השעות (או הסכום) שהפרויקט צפוי לצרוך, לכל סוג חיוב. התקציב הזה הוא שמניע את בריאות התקציב ואת התראות הסף — Timix.AI בודק שעות שנצרכו מול המתוקצבות תוך כדי הזנת הזמן, כך שחריגה מתריעה בעוד יש זמן לפעול, ולא בסוף החודש.
עם לקוחות ופרויקטים במקומם, סוג החיוב שנבחר ותקציב שהוגדר, המבנה שלכם מוכן: שעות שמדווחות ברמת ה-SubTask מצטברות עכשיו לתקציבים מדויקים, לניצולת, ולעבודת T&M ו-Fixed — גם לחשבוניות.