תקציבים ב-Timix.AI הם לא דוח סוף חודש — הם מגן חי. הגדירו תקרה לפרויקט, קבעו פעם אחת את סף ההתראות ברמת הארגון, ו-Timix.AI מתריע ברגע שפרויקט בדרך לחריגה — לפני שהחריגה הופכת לבעיה.
איך תקציבים עובדים
תקציבים מוגדרים לכל פרויקט ב-Budget Configuration במסך פרטי הפרויקט. אפשר להגביל שעות, סכום, או שניהם — ואפשר להגדיר תקרות נפרדות לכל סוג חיוב (T&M, Fixed, Overhead). ברגע שתקציב קיים, Timix.AI בודק שעות שנצרכו מול המתוקצבות בזמן אמת עם כל דיווח שעות, כך שמצב התקציב תמיד עדכני.
יש שני סוגי מגבלות:
- מגבלה רכה (אזהרה) — הפרויקט מסומן כ-AT RISK כשהצריכה עוברת את סף האזהרה. אפשר להמשיך לעבוד; הסימון הוא איתות לבדיקה.
- מגבלה קשה (תקרה) — כשהתקציב נוצל במלואו הפרויקט מסומן כ-OVER BUDGET.
הגדרת סף התראות ברמת הארגון
הערכים האחוזיים שמפעילים התראות רכות וקשות מוגדרים פעם אחת לכל הארגון. פתחו את Organization → Settings ומצאו את מקטע BUDGET ALERTS. הגדירו Warning Threshold % (לדוגמה 80) ו-Critical Threshold % (לדוגמה 100). כל פרויקט בארגון משתמש בסף הזה אוטומטית — אין צורך להגדיר התראות לכל פרויקט בנפרד.
פאנל ה-Budget Alerts ב-Dashboard
ה-Dashboard הוא המקום שבו חריגות מתגלות. פאנל ה-Budget Alerts מציג כל פרויקט שמסומן כרגע כ-AT RISK או OVER BUDGET, כך שיש מקום אחד לבדוק כל בוקר. הוא ממוקם לצד מדדי-העל המרכזיים של הארגון — Total Hours, Total Revenue, ניצולת, Active Projects ו-Active Customers — ומעניק תמונה מלאה במבט אחד.
עם תקציבים מוגדרים וספי התראות שנקבעו, הצעד הטבעי הבא הוא להבין איך השעות שבתוך אותם תקציבים עוברות אישור ומגיעות לחיוב.