אם אתם עוברים ל-Timix.AI מגיליון אלקטרוני — או פשוט מקימים הרבה מבנה בבת אחת — אין צורך ליצור כל לקוח, פרויקט ומשימה ידנית. ה-Bulk Import בונה היררכיה שלמה של Customer → Project → Task → SubTask מקובץ CSV יחיד.
פתיחת Bulk Import
היכנסו ל-Projects ולחצו על Bulk Import (סמל ההעלאה). זוהי כתיבה למבנה שלכם, ולכן היא זמינה ל-Manager ומעלה, ודורשת תוכנית הכוללת פעולות בכמות (Professional או Business) — בתוכנית נמוכה יותר הכפתור מוצג נעול.
1. הורדת התבנית
לחצו על Template כדי להוריד CSV עם שורת הכותרת ודוגמה. הפורמט הוא שורה אחת לכל SubTask, עם עמודות החובה הבאות:
- CustomerName, ProjectName, TaskName, SubTaskName
- SubTaskBillingType —
TM,Fix, אוOVH
הוא כולל גם עמודות אופציונליות לתיאורים, פרטי קשר וכתובת, מטבע, מספרי PO, תעריפים שעתיים, סכומים קבועים, תקציבים, שעות מאושרות, ומדווחים (כתובות מייל מופרדות ב-;). פרטים ברמת הלקוח, הפרויקט והמשימה נקראים מהשורה הראשונה שמציגה כל אחד מהם, כך שממלאים אותם פעם אחת בלבד.
2. העלאה ואימות
גררו את ה-CSV הממולא אל החלון (או browse כדי לבחור אותו). Timix.AI מריצה קודם אימות — הרצה יבשה שמנתחת את הקובץ ומציגה תצוגה מקדימה לכל שורה בלי ליצור דבר, כך שתוכלו לתקן בעיות לפני שמאשרים את הייבוא.
3. ייבוא
כשהתצוגה המקדימה נראית נכונה, Import מבצע אותו: Timix.AI יוצרת את ההיררכיה התקינה, עושה שימוש חוזר בלקוחות/פרויקטים/משימות קיימים לפי השם במקום לשכפל אותם, ומדלגת על שורות שגויות. תוך כמה שניות כל המבנה שלכם במקומו — מוכן לכך שהצוות יתחיל לרשום עליו שעות.